Юго-Западный фронт 2-го формирования создан 25 октября 1942 г. на основании директивы Ставки ВГК от 22 октября 1942 г. в составе 21-й и 63-й (1-я гвардейская, затем 3-я гвардейская) армий, 5-й танковой и 17-й воздушной армий. В последующем в его состав входили 5-я ударная, 6, 12, 46, 57, 62-я (8-я гвардейская) армии, 3-я танковая и 2-я воздушная армии.
В ноябре 1942 г. его войска во взаимодействии с войсками Сталинградского и Донского фронтов перешли в контрнаступление под Сталинградом и окружили действовавшую там группировку противника, а в декабре 1942 г. при содействии войск Воронежского фронта осуществили Среднедонскую операцию (16-30 декабря), окончательно сорвав план противника деблокировать окруженные под Сталинградом в войска.
В январе 1943 г. часть сил фронта приняла участие в Острогожско-Россошанской операции (13-27 января) и во взаимодействии с Южным фронтом развернул наступление на донбасском направлении. Войска фронта форсировали с ходу Северский Донец и, продвинувшись на 200-280 км, к 19 февраля вышли на подступы к Днепропетровску, однако в результате контрнаступления противника к началу марта отошли к Северскому Донцу. В августе — сентябре 1943 г. Юго-Западный фронт совместно с Южным фронтом осуществил Донбасскую стратегическую операцию (13 августа- 22 сентября), в результате которой был освобожден Донбасс. В октябре его войска провели Запорожскую операцию 10-14 октября, ликвидировали плацдарм противника на левом берегу Днепра и освободили Запорожье (14 октября).
20 октября 1943 г. на основании директивы Ставки ВГК от 16 октября 1943 г. фронт переименован в 3-й Украинский фронт.
Командующие фронтом: генерал-лейтенант, с декабря 1942 г.- генерал-полковник, с февраля 1943 г.- генерал армии Ватутин Н. Ф. (октябрь 1942 г. — март 1943 г.); генерал-полковник, с апреля 1943 г.- генерал армии Малиновский Р. Я. (март — октябрь 1943 г.)
Член Военного совета фронта- корпусной комиссар, с декабря 1942 г.- генерал-лейтенант Желтов А. С. (октябрь 1942 г.- октябрь 1943 г.)
Начальники штаба фронта: генерал-майор Стельмах Г. Д. (октябрь- декабрь 1942 г.); генерал-майор, с января 1943 г.- генерал-лейтенант Иванов С. П. (декабрь 1942 г.- май 1943 г.); генерал-майор, с сентября 1943 г.- генерал-лейтенант Корженевич Ф. К. (май- октябрь 1943 г.)
Источник: Великая Отечественная война 1941-1945 гг.: Действующая армия.- М.: Animi Fortitudo, Кучково поле, 2005.- 664 с.